Un anziano irlandese emigra negli Usa con la figlia e un magico vaso che puo' soddisfare tre desideri. La ragazza, ignorandone i poteri, augura a un senatore razzista di diventare negro, il che si avvera. Il senatore comincia a capire i suoi errori, ma la giovane è accusata di stregoneria. Fiaba musicale cui né la presenza di Fred Astaire né la regia di Coppola imprimono il brio che ci si aspetterebbe.
